Mise à jour Zoho CRM

Suite à de nombreuses remarques aux niveaux de la modifications des enregistrements dans Zoho CRM, Zoho a décidé de lancer une mise à jour. Celle-ci consiste à faciliter la segmentation des enregistrements en fonction de la date à laquelle ils ont été modifiés. Jusqu’à aujourd’hui nous avions le champ «Modifié par», mais la façon dont il a été configuré a rendu la segmentation plus difficile que prévu.

Zoho a donc apporté des mises à jour sur la façon dont vous suivez ces modifications : 

1. Présentation du nouveau champ « Dernière modification par »

En effet, avant la mise à jour, le champ « Modifié par » été mis à jour à chaque fois qu’un enregistrement était modifié OU créé. Ce qui a causé beaucoup de confusion lorsque quelqu’un souhaité examiner seulement les enregistrements qui avaient été modifiés.

Pour résoudre ce problème, Zoho a ajouté le champ «Dernière modification par» qui indique quand est-ce qu’un enregistrement a été modifié sans prendre en considération la création de celui-ci.  Lorsqu’un enregistrement est créé, le champ « Dernière modification par » reste vide. Enfin, lorsqu’un enregistrement est modifié pour la première fois, l’horodatage de l’enregistrement est mis à jour automatiquement.

2. Champ « Créé / Modifié par »

Cependant, si vous ne souhaitez pas modifier votre façon de travailler, soyez rassuré, Zoho à conservé les champs qu’il y avait. Cependant pour qu’il n’y ai pas de confusions, ils ont été renommé en « «Créé / Modifié par», qui indique l’heure de création et modification.

REMARQUE: cette modification n’affectera pas les appels API ou la synchronisation des données.

 

Comment cela affectera-t-il votre travail ?

Supposons que vous souhaitiez créer une liste de tous les contacts qui ont été modifiés hier. Avec l’ancien système, vous filtreriez vos enregistrements avec deux critères: « Le temps modifié EST hier » ET « L’heure de création n’est PAS hier ». Avec le nouveau système, tout ce que vous aurez à faire est de filtrer en utilisant les critères « Dernière modification par EST hier ».

 

Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter.