Optimisation de la gestion commerciale et marketing avec Zoho One
- Présentation de l’entreprise
Square Habitat est un réseau de plus de 450 agences immobilières réparties à travers la France, proposant des services complets dans le secteur de l'immobilier.
L'entreprise accompagne tous les acteurs de l'immobilier :
- Vendeurs : estimation gratuite des biens, publication d'annonces et accompagnement jusqu'à la vente.
- Acquéreurs : conseil pour l'achat de résidence principale ou investissement locatif.
- Locataires : accès aux annonces de location
- Propriétaires : gestion locative complète et gestion de copropriété
- Les valeurs de l’entreprise
Square Habitat met en avant quatre valeurs fondamentales :
L'excellence
L’excellence se traduit par une volonté constante d’offrir un service irréprochable. Cela implique une expertise solide, une attention portée aux détails et une recherche continue d’amélioration pour garantir à chaque client une expérience de qualité.
La responsabilité
La responsabilité reflète l’engagement de Square Habitat à agir avec sérieux et professionnalisme. Cela inclut le respect des réglementations, la protection des intérêts des clients et une gestion rigoureuse des missions confiées.
La loyauté et la transparence
La loyauté et la transparence sont au cœur de la relation avec les clients. Elles se traduisent par une communication claire, honnête et complète, ainsi que par des pratiques éthiques visant à instaurer un climat de confiance durable.
- Contexte et Problématique
Notre client, acteur du secteur immobilier, se trouvait face à une situation critique en termes de gestion de son activité commerciale et marketing.
L'entreprise ne disposait d'aucune application dédiée à la gestion client ou au marketing, s'appuyant uniquement sur Excel pour piloter son activité. Cette approche artisanale limitait considérablement sa capacité à gérer efficacement ses programmes immobiliers et à suivre ses prospects.
La direction souhaitait mettre en place une solution CRM capable de se connecter directement à leur site web pour gérer l'ensemble de leurs programmes immobiliers, tout en respectant des contraintes fortes. En l'absence de DSI interne, l'environnement devait être simple à administrer et autonome. Par ailleurs, la solution devait répondre à un cahier des charges très précis en matière de sécurité, enjeu crucial dans le secteur immobilier où les données clients sont particulièrement sensibles.
- Les principaux défis
Transformation digitale complète
Passer d'une gestion manuelle sur Excel à un système de gestion intégré représentait un changement majeur pour les équipes, habituées à leurs méthodes de travail traditionnelles.
Absence de ressources IT
Sans DSI interne, la solution devait être intuitive, facile à paramétrer et à maintenir par les équipes métier elles-mêmes.
Des points de vue exclusifs
Le CRM devait s'interfacer avec le site web de l'entreprise et avec DAMAAS, leur logiciel existant de gestion des contacts et programmes immobiliers, pour assurer une continuité des données.
Exigences de sécurité
Le cahier des charges imposait des critères stricts de sécurité et de confidentialité des données, conformément aux réglementations du secteur immobilier.
Gestion de volumes importants
La solution devait être capable de gérer plusieurs milliers de lots immobiliers et un flux conséquent de leads mensuels.
Autonomie opérationnelle
Les équipes devaient devenir rapidement autonomes dans l'utilisation et l'administration de la plateforme.
- Notre approche
Notre méthodologie d'accompagnement s'est structurée autour de l'humain et du transfert de compétences.
Nous avons débuté par une série d'ateliers collaboratifs avec chaque équipe (commerciale, marketing, direction) pour identifier précisément leurs besoins, leurs processus métier et leurs attentes vis-à-vis du futur système.
Le transfert de compétences a été placé au cœur du projet. Nous avons déployé un programme de formation complet et progressif pour rendre les équipes totalement autonomes dans l'utilisation quotidienne et l'administration de la plateforme. Cette approche pédagogique a permis de garantir une adoption durable de la solution.
Le projet a été mené sur une durée de 3 mois, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la mise en production et la montée en compétences des utilisateurs.
Solutions Zoho déployées
Zoho One a été déployé comme plateforme unifiée, offrant un écosystème complet et intégré :
- Gestion commerciale
- Zoho CRM : Solution centrale de gestion de la relation client, configurée spécifiquement pour le secteur immobilier, permettant de gérer l'intégralité du cycle de vente, de la génération de leads jusqu'à la signature chez le notaire.
- Marketing digital
- Zoho Campaigns : Plateforme d'email marketing pour créer et piloter des campagnes ciblées, nurturing et communications avec les prospects et clients.
- Collecte de données
- Zoho Forms : Création de formulaires en ligne intégrés au site web pour la capture automatique des leads et demandes d'information sur les programmes immobiliers.
- Pilotage et analyse
- Zoho Analytics : Tableaux de bord personnalisés pour le suivi en temps réel de l'activité commerciale, des performances marketing et de l'avancement des programmes immobiliers.
- Intégrations techniques
- Connexion avec DAMAaaS, le logiciel existant de gestion des contacts et programmes immobiliers, garantissant une synchronisation bidirectionnelle des données et une continuité opérationnelle.
- Résultats
- Pilotage optimisé : Les tableaux de bord personnalisés offrent désormais un meilleur suivi de l'activité commerciale et marketing en temps réel, permettant des prises de décision éclairées et réactives.
- Adoption réussie : Grâce à l'accompagnement au changement et au transfert de compétences, les équipes se sont rapidement appropriées la solution, avec un taux d'utilisation optimal dès les premières semaines.
- Gains de productivité : L'automatisation des processus a considérablement accéléré le traitement des demandes et la gestion des opportunités commerciales, libérant du temps pour les équipes sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
- Croissance de l'activité : La plateforme gère aujourd'hui plusieurs milliers de lots immobiliers, démontrant sa capacité à supporter les volumes et la complexité du métier.
- Performance commerciale : Plus de 100 leads sont désormais traités mensuellement de manière structurée et efficace, avec un taux de conversion amélioré grâce au suivi systématique et aux relances automatisées.
- Autonomie opérationnelle : Les équipes sont totalement autonomes dans l'utilisation et l'administration de la plateforme, sans nécessiter de ressources IT dédiées, validant ainsi pleinement l'objectif initial de simplicité et d'accessibilité.